1,Hraður vöxtur epoxý própan iðnaðar mælikvarða

Epoxý própan, sem lykilframlengingarstefna fyrir niðurstreymis fínefni í própýleniðnaðarkeðjunni, hefur fengið áður óþekkta athygli í kínverska efnaiðnaðinum. Þetta er aðallega vegna mikilvægrar stöðu þess í fínefnum og þróunarþróunar sem keðjutengingar nýrra orkutengdra vara hefur í för með sér. Samkvæmt tölfræðilegum gögnum, frá og með árslokum 2023, hefur umfang epoxýprópaniðnaðar í Kína farið yfir 7,8 milljónir tonna á ári, sem hefur næstum tífaldast miðað við 2006. Frá 2006 til 2023 sýndi iðnaðarskali epoxýprópans í Kína að meðaltali 13% árlegur vöxtur, sem er sjaldgæft í efnaiðnaði. Sérstaklega á undanförnum fjórum árum hefur meðalvöxtur iðnaðar umfangs farið yfir 30%, sem sýnir ótrúlegan vaxtarhraða.

Mynd 1 Árlegar breytingar á rekstrarhraða epoxýprópans í Kína

Á bak við þennan öra vöxt eru margir þættir sem knýja hann áfram. Í fyrsta lagi, sem mikilvæg framhald af própýleniðnaðarkeðjunni, er epiklórhýdrín lykillinn að fágaðri þróun í einkafyrirtækjum. Með umbreytingu og uppfærslu á innlendum efnaiðnaði hafa fleiri og fleiri fyrirtæki athygli á sviði fínefna og epoxýprópan, sem mikilvægur hluti þess, hefur náttúrulega fengið mikla athygli. Í öðru lagi hefur þróunarreynsla farsælra fyrirtækja eins og Wanhua Chemical sett viðmið fyrir iðnaðinn og árangursrík iðnaðarkeðjusamþætting þeirra og nýstárleg þróunarlíkön veita viðmiðun fyrir önnur fyrirtæki. Að auki, með hraðri þróun nýja orkuiðnaðarins, hefur iðnaðarkeðjutenging milli epoxýprópans og nýrra orkutengdra vara einnig fært breitt þróunarrými.

Hins vegar hefur þessi hraði vöxtur einnig leitt til fjölda vandamála. Í fyrsta lagi hefur hröð stækkun iðnaðar umfangs leitt til sífellt alvarlegri mótsagna um framboð og eftirspurn. Þrátt fyrir að eftirspurn eftir epoxýprópani haldi áfram að vaxa, er vöxtur framboðs augljóslega hraðari, sem leiðir til stöðugrar lækkunar á rekstrarhlutfalli fyrirtækja og sífellt harðari samkeppni á markaði. Í öðru lagi er alvarlegt fyrirbæri einsleitrar samkeppni innan greinarinnar. Vegna skorts á kjarnatækni og nýsköpunargetu skortir mörg fyrirtæki mismunandi samkeppnisforskot hvað varðar gæði vöru, frammistöðu og aðra þætti og geta aðeins keppt um markaðshlutdeild með verðstríði og öðrum leiðum. Þetta hefur ekki aðeins áhrif á arðsemi fyrirtækja heldur takmarkar það einnig heilbrigða þróun iðnaðarins.

2,Aukin mótsögn framboðs og eftirspurnar

Með hraðri stækkun epoxýprópaniðnaðarins er mótsögn framboðs og eftirspurnar einnig að verða sífellt alvarlegri. Undanfarin 18 ár hefur meðalrekstrarhlutfall epoxýprópans í Kína verið um 85%, sem heldur tiltölulega stöðugri þróun. Hins vegar, frá og með 2022, mun rekstrarhlutfall epoxýprópans smám saman minnka og búist er við að það fari niður í um 70% árið 2023, sem er sögulegt lágmark. Þessi breyting sýnir að fullu hversu mikil samkeppni er á markaði og auknar mótsagnir framboðs og eftirspurnar.

Það eru tvær meginástæður fyrir auknum mótsögnum framboðs og eftirspurnar. Annars vegar, með hraðri stækkun iðnaðarstærðar, eru fleiri og fleiri fyrirtæki að fara inn á epoxý própan markaðinn, sem leiðir til aukinnar samkeppni á markaði. Til þess að keppa um markaðshlutdeild þurfa fyrirtæki að lækka verð og auka framleiðslu sem leiðir til stöðugrar lækkunar á rekstrartöxtum. Aftur á móti eru notkunarsvæði epoxýprópans tiltölulega takmörkuð, aðallega einbeitt á sviði pólýeterpólýóla, dímetýlkarbónats, própýlenglýkóls og alkóhóleters. Meðal þeirra eru pólýeterpólýól helsta notkunarsvið epoxýprópans í aftanstreymi, sem nemur 80% eða meira af heildarnotkun epoxýprópans. Hins vegar er vöxtur neyslu á þessu sviði í samræmi við vaxtarhraða hagkerfis Kína og vöxtur iðnaðar mælikvarða er innan við 6%, sem er verulega hægari en framboðsvöxtur epoxýprópans. Þetta þýðir að þrátt fyrir að eftirspurn á markaði sé að aukast er vöxturinn mun hægari en framboðsvöxtur, sem leiðir til þess að mótsagnir framboðs og eftirspurnar magnast.

3,Minnkun á innflutningsfíkn

Innflutningsfíkn er ein helsta vísbendingin til að mæla framboðsbilið á innlendum markaði og er einnig mikilvægur mælikvarði sem endurspeglar magn innflutnings. Undanfarin 18 ár hefur meðalinnflutningsfíkn epoxýprópans frá Kína verið um 14% og náði hámarki 22%. Hins vegar, með hraðri þróun innlends epoxý própaniðnaðar og stöðugrar aukningar á innlendum mælikvarða, hefur innflutningsfíknin sýnt minnkandi þróun ár frá ári. Búist er við að árið 2023 muni innflutningsfíkn Kína af epoxýprópani minnka í um 6% og ná sögulegu lágmarki á undanförnum 18 árum.

Mynd 2 Stefna háð Kína af innfluttu epoxýprópani

Minnkun á innflutningsfíkn má einkum rekja til tveggja þátta. Í fyrsta lagi, með hraðri stækkun innlends epoxýprópaniðnaðar, hafa gæði og frammistöðu innlendra vara verið bætt verulega. Mörg innlend fyrirtæki hafa náð umtalsverðum byltingum í tækninýjungum og vörurannsóknum og þróun, sem hefur leitt til þess að gæði innlends framleidds epoxýprópans eru nánast þau sömu og innfluttra vara. Þetta hefur gefið innlendum fyrirtækjum aukið samkeppnisforskot á markaði og dregið úr ósjálfstæði þeirra af innfluttum vörum. Í öðru lagi, með stöðugri aukningu á innlendri framleiðslugetu epoxýprópans, hefur framboðsgeta markaðarins verið bætt verulega. Þetta gerir innlendum fyrirtækjum kleift að mæta betur eftirspurn á markaði og draga úr eftirspurn eftir innfluttum vörum.

Hins vegar hefur minnkun á innflutningsfíkn einnig leitt til fjölda vandamála. Í fyrsta lagi, með stöðugri stækkun innlends epoxý própanmarkaðar og stöðugum vexti eftirspurnar, eykst framboðsþrýstingur innlendra vara einnig. Ef innlend fyrirtæki geta ekki aukið framleiðslu og gæði enn frekar getur mótsögn framboðs og eftirspurnar á markaði aukist enn frekar. Í öðru lagi, með minnkandi innflutningsfíkn, standa innlend fyrirtæki frammi fyrir meiri samkeppnisþrýstingi á markaði. Til þess að keppa um markaðshlutdeild og viðhalda samkeppnishæfni þurfa innlend fyrirtæki stöðugt að bæta tæknistig sitt og nýsköpunargetu.

4,Greining á þróunarástandi í framtíðinni

Kínverski epoxýprópanmarkaðurinn mun standa frammi fyrir röð djúpstæðra breytinga í framtíðinni. Samkvæmt tölfræðilegum gögnum er búist við að umfang epoxýprópaniðnaðar í Kína muni fara yfir 14 milljónir tonna á ári árið 2030 og meðalárlegur vöxtur verði áfram á háu stigi 8,8% frá 2023 til 2030. Þessi hraði vaxtarhraði mun án efa auka enn á framboðsþrýstinginn á markaðnum og auka hættuna á umframgetu.

Rekstrarhlutfall atvinnugreina er oft talið mikilvægur mælikvarði til að meta hvort markaðurinn sé afgangur. Þegar rekstrarhlutfall er undir 75% getur verið umframmagn á markaðnum. Rekstrarhlutfallið hefur bein áhrif á vaxtarhraða neytendamarkaðarins. Sem stendur er aðal notkunarsvið epoxýprópans pólýeterpólýól, sem eru meira en 80% af heildarnotkuninni. Hins vegar hafa önnur notkunarsvæði eins og dímetýlkarbónat, própýlenglýkól og alkóhóleter, logavarnarefni, þó til staðar, tiltölulega lítið hlutfall og takmarkaðan stuðning við neyslu epiklórhýdríns.

Það er athyglisvert að neysluvöxtur pólýeterpólýóla er í grundvallaratriðum í samræmi við vaxtarhraða hagkerfis Kína og vöxtur í iðnaðar mælikvarða er innan við 6%, verulega lægri en framboðsvöxtur epoxýprópans. Þetta þýðir að á meðan vaxtarhraði neytendahliðarinnar er tiltölulega hægur mun hraður vöxturinn á framboðshliðinni versna enn frekar framboðs- og eftirspurnarumhverfi epoxýprópanmarkaðarins. Reyndar gæti 2023 þegar verið fyrsta árið offramboðs í epoxýprópaniðnaði í Kína og líkurnar á offramboði til lengri tíma litið eru enn miklar.

Epoxý própan, sem bráðabirgðaafurð í hraðri þróun efnaiðnaðar Kína, hefur einstaka eiginleika. Það krefst þess að vörur hafi einkenni einsleitni og umfangs, á sama tíma og þær hafa tiltölulega litlar fjárfestingar og tæknilegar hindranir og greiðan aðgang að hráefni. Að auki þarf það einnig að hafa miðlæga eiginleika í iðnaðarkeðjunni, sem þýðir að það getur náð framlengingu á iðnaðarkeðjunni. Þessar tegundir vara gegna mikilvægu hlutverki í fágaðri þróun efnaiðnaðarins, en standa einnig frammi fyrir hættu á einsleitni á markaði.

Þess vegna, fyrir fyrirtæki sem framleiða epoxý própan, mun hvernig á að leita að aðgreiningu í þróun iðnaðarkeðjunnar í harðri samkeppni á markaði og hvernig á að nota háþróaða tækni til að draga úr framleiðslukostnaði verða mikilvæg stefnumótandi sjónarmið fyrir framtíðarþróun þeirra.