Iðnaðarkeðja adipínsýru
Adipínsýra er mikilvæg tvíkarboxýlsýra í iðnaði, fær um fjölbreytt efnahvörf, þar á meðal saltmyndun, esterun, amíðun o.s.frv. Hún er aðalhráefnið til framleiðslu á nylon 66 trefjum og nylon 66 plastefni, pólýúretani og mýkiefni og gegnir mikilvægu hlutverki í efnaframleiðslu, lífrænni myndun, læknisfræði, smurolíuframleiðslu o.s.frv. Framleiðsluferli adipínsýru skiptist aðallega í fenól-, bútadíen-, sýklóhexan- og sýklóhexenferli. Eins og er hefur fenólferlið að mestu verið útrýmt og bútadíenferlið er enn á rannsóknarstigi. Eins og er eru sýklóhexan- og sýklóhexenferlin ríkjandi í iðnaðinum, með bensen, vetni og saltpéturssýru sem hráefni.

Staða adipínsýruiðnaðarins
Hvað varðar framboð innlendrar adipínsýru, þá vex framleiðslugeta hennar hægt í Kína og framleiðslan eykst hægt ár frá ári. Samkvæmt tölfræði var framleiðslugeta adipínsýru árið 2021 2,796 milljónir tonna á ári, framleiðsla adipínsýru var 1,89 milljónir tonna, sem er 21,53% aukning milli ára og umbreytingarhlutfall framleiðslugetu er 67,60%.

Hvað eftirspurn varðar þá eykst notkun adipínsýru jafnt og þétt með litlum vexti ár frá ári 2017-2020. Samkvæmt tölfræði batnaði eftirspurn eftir PU-mauki árið 2021 og notkun adipínsýru jókst hratt, með árlegri notkun upp á 1,52 milljónir tonna, sem er 30,08% aukning milli ára.

Miðað við uppbyggingu innlendrar eftirspurnar eftir adipínsýru, þá nemur PU-límaiðnaðurinn um 38,20% af heildareftirspurninni, hráir skósólar um 20,71% og nylon 66 um 17,34%. Og alþjóðlega er adipínsýra aðallega notuð til að framleiða nylon 66 salt.

Inn- og útflutningsstaða adipínsýruiðnaðarins

Hvað varðar inn- og útflutning er útflutningur Kína á adipínsýru mun meiri en innflutningur og útflutningsupphæðin hefur aukist þar sem markaðsverð á adipínsýru heldur áfram að hækka. Samkvæmt tölfræði var útflutningsmagn adipínsýru í Kína árið 2021 398.100 tonn og útflutningsupphæðin 600 milljónir Bandaríkjadala.

Af dreifingu útflutningsáfangastaða námu Asía og Evrópa samtals 97,7% af útflutningnum. Þrjár efstu eru Tyrkland með 14,0%, Singapúr með 12,9% og Holland með 11,3%.

Samkeppnismynstur adipínsýruiðnaðarins

Hvað varðar samkeppnismynstur á markaði (eftir framleiðslugetu) er framleiðslugeta adipínsýru innanlands tiltölulega einbeitt, þar sem fimm helstu framleiðendur adipínsýru standa fyrir 71% af heildarframleiðslugetu landsins. Samkvæmt tölfræði er CR5 staða adipínsýru í Kína árið 2021: Huafeng Chemical (750.000 tonn, sem nemur 26,82%), Shenma Nylon (475.000 tonn, sem nemur 16,99%), Hualu Hensheng (326.000 tonn, sem nemur 11,66%), Jiangsu Haili (300.000 tonn, sem nemur 10,73%), Shandong Haili (225.000 tonn, sem nemur 8,05%).

Framtíðarþróun adipínsýruiðnaðarins

1. Verðmunurinn er í uppsveiflu

Árið 2021 sýndi verð á adipínsýru sveiflur í uppsveiflu vegna hækkandi verðs á hráefnum í framleiðsluferlinu og þann 5. febrúar 2022 var verð á adipínsýru 13.650 júan/tonn, sem var sögulegt hámark. Undir áhrifum hækkandi verðs á hreinu benseni féll verð á adipínsýru í sögulegt lágmark á fyrri helmingi ársins 2021 og frá október 2021 hefur hráefnisverð lækkað aftur og verð á adipínsýru hefur aukist í samræmi við það. Verð á adipínsýru var 5.373 júanar/tonn þann 5. febrúar 2022, hærra en sögulegt meðaltal.

2. Framleiðsla á PBAT og nylon 66 til að örva eftirspurn

Með tilkomu takmarkana á plasti, vexti eftirspurnar eftir PBAT innanlands, fleiri verkefni í byggingu; auk þess, staðbundin aðlögun adiponítríls til að leysa vandamálið með háls hráefnisins nylon 66, undir byggingu og áætlanagerð um adiponítrílframleiðslugetu upp á meira en 1 milljón tonn, losun innlendrar adiponítrílframleiðslugetu til að flýta fyrir innlendum nylon 66, sem markaði upphaf tímabils hraðrar vaxtar í framleiðslugetu, mun adipínsýra vísa til nýrrar umferðar í vexti eftirspurnar.

Framleiðslugeta PBAT er nú í smíðum og áætlanagerð upp á meira en 10 milljónir tonna, þar af er gert ráð fyrir að 4,32 milljónir tonna verði settar í framleiðslu árin 2022 og 2023. Tonn af PBAT eyðir um 0,39 tonnum af adípínsýru, sem myndar um 1,68 milljónir tonna af eftirspurn eftir adípínsýru. Framleiðslugeta nylon 66 er í smíðum og áætlanagerð upp á 2,285 milljónir tonna, og tonn af nylon 66 eyðir um 0,6 tonnum af adípínsýru, sem myndar um 1,37 milljónir tonna af eftirspurn eftir adípínsýru.